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发表于 2025-07-04 18:45:59 天天基金Android版 发布于 山西
南方红利低波50ETF联接A基金相比同类基金,具有多方面的优势:-指数编制规则优

#南方有红荔#南方红利低波50ETF联接A基金相比同类基金,具有多方面的优势:

- 指数编制规则优越:其跟踪的标普红利低波50指数,对行业、个股都有限制,个股权重不超5%,单个行业权重不超30%,行业覆盖广,不会过度集中于大金融或周期行业。而且市值分配均匀,近50%权重在大盘股,42%在中盘股。同时,每年1月和7月末调仓,能错开市场集中调仓期,减少调仓冲击,相比一些集中调仓的同类指数,优势明显。

- 业绩表现更突出:该基金长期业绩出色,成立以来累计收益和年化收益率表现较好,能超越同期沪深300指数。近三年年化收益率也较高,最大回撤却相对较小,比如近三年最大回撤仅-8.9%,优于多数同类红利基金,在获取收益和控制风险方面达到了较好的平衡。

- 分红能力更强劲:自成立以来连续多年分红,分红频率和金额在同类基金中往往较为突出。像2024年单年累计分红864元/万元,年化分红率约6.56%,部分年度分红率超10%,能为投资者提供更稳定、丰厚的现金流回报。

- 风险控制能力强:跟踪的指数本身具有低波动的特点,在熊市等阶段抗跌性强。基金的波动率也低于同类平均水平,近3年波动率13.78%,优于同类99%,能让投资者在市场波动中拥有更好的持有体验。

- 费率优势明显:管理费率为0.5%/年,托管费率为0.1%/年,整体费率水平较低。而且申购赎回灵活,持有≥7天免赎回费,相比很多主动管理型基金以及部分同类指数基金,投资成本更低。

- 投研团队专业:南方基金实力雄厚,指数团队成员背景多元,核心基金经理团队平均投研从业年限超10年,在跟踪误差控制等方面经验丰富。招商证券数据显示,近10年来南方基金旗下股票ETF跟踪准确度位居同类第一,能更好地保证基金对标的指数的跟踪效果。


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