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发表于 2025-07-04 17:58:28 天天基金Android版 发布于 山西
我选择投资南方红利低波50ETF联接A基金(008163),原因是:1.跟踪指数

#南方有红荔#我选择投资南方红利低波50ETF联接A基金(008163),原因是:

1. 跟踪指数优质:该基金跟踪的是标普红利低波50指数。这个指数的编制规则较为合理,对行业、个股均有限制,个股权重不超过5%,单个行业权重不超过30%,行业配置均衡,不会过度集中于大金融或周期行业。而且指数成分股覆盖了不同市值区间,近50%权重配置在大盘股,42%权重在中盘股,市值分配均匀。同时,该指数每年1月和7月末调仓,能错开市场集中调仓期,减少调仓冲击。

2. 业绩表现出色:从长期来看,基金的业绩表现较为优秀。自2020年1月成立以来累计收益达78.57%,年化收益率约11.88%,超越同期沪深300指数表现。近三年年化收益率14.13%,最大回撤仅-8.9%,相比同类红利基金,在获取收益的同时,能较好地控制风险。

3. 分红能力较强:该基金具有较强的分红能力,自2020年成立以来连续4年分红。2024年单年累计分红864元/万元,年化分红率约6.56%,部分年度分红率超10%,能够为投资者提供较为稳定的现金流回报。

4. 风险特征良好:基金的风险控制能力较为突出。近3年波动率13.78%,优于同类99%;最大回撤14.02%,优于同类99%;收益回撤比2.14,优于同类98%。在市场波动较大或下跌行情中,能有效控制回撤,给投资者带来较好的持有体验。

5. 管理团队专业:南方基金是国内成立较早的公募基金公司,实力雄厚,管理规模庞大,拥有专业的投研团队。该基金的基金经理崔蕾具有丰富的基金投资经验,擅长指数投资,在价值大盘股等领域有较强的投资能力,能够为基金的运作提供有力的支持。

6. 投资成本较低:该基金的管理费率为0.5%/年,托管费率为0.1%/年,整体费率水平相对较低。而且申购赎回较为灵活,持有≥7天免赎回费,相比多数主动管理型基金,投资成本具有一定优势。


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