据TrendForce集邦咨询最新研究，韩系、美系存储器原厂将于2025、2026年大幅减少或停止供应LPDDR4X，然而配套的手机处理器芯片规格却未能同步支持LPDDR5X，导致供需缺口浮现。为避免供应缺口影响产出，品牌厂因此扩大采购LPDDR4X，这是推升此波合约价格上涨的主因。随着主流供应商减少生产旧世代产品，LPDDR4X供应收敛已成必然趋势，因此预估此波涨势将至少延续至明年初，待品牌扩大采用LPDDR5X后才得以舒缓。

半导体昨天探底60天线后回升，今天冲高半年线后回落，说白了就是下有支撑上有抛压的多空平衡阶段，这种情况是很难出现趋势行情的。退一步说，半导体本轮基本没有反弹，资金没有流入也就不用担心市场回调导致获利盘出逃了，因为没有获利盘向下的空间就很有限。对于半导体来说，指数涨了这么多，其它科技板块也不差，自己涨得太少了应该有补涨需求，但没有能力突破半年线资金也不会流入。至于什么时候可以突破，从目前的数据看，半年线还有不少的抛压需要大量的做多动力开启才行，如果将来某天出现有力度的中阳反弹，我认为突破的概率就加大了，像今天这样小阳反弹触碰到半年线后就回落的情况，我觉得就是正常的震荡，由于近两周基本没涨，也就基本没有多少抛压，没有必要因为冲高回落就看淡，毕竟60天线离目前也不远，这个价差并不大。

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