中信证券指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气，看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。预计卡位龙头核心客户技术升级周期、具备协同开发合作能力的厂商将持续深度受益。

半导体周五窄幅震荡，今天也是窄幅震荡，位置还在20天线上方，上周四的中阳线依然是有效的。为啥半导体五连阳都涨不上去？我觉得是2月、3月、4月的平台对当前半导体是有压力的。半导体自5月开始单边下行，已经跌穿平台了，现在出现超跌修复，平台的箱底就是反弹的天花板，遇上阻力很正常。近期半导体的反弹我认为没有力度，成交量也没有放大，这种弱震荡要向上突破条件我认为是不足的，因此，如果半导体要继续走强，出现资金流入才是突破的真信号，如果成交量没有变化，存量博弈4月箱底站上的概率就很低，此外，那怕站上4月平台，也不见得半导体能够继续走好，因为4月箱体的箱顶也会对半导体构成阻力，这不是靠小阳反弹就能突破的。什么时候半导体能放量大涨，什么时候就是主力资金进场的信号，他们进场我就跟随，他们不进场我就观望。

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