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发表于 2025-08-13 11:53:26 天天基金网页版
沪指早盘八连阳,通信冲高
伴随着海外云厂商资本开支持续提升,光模块、服务器等通信算力需求有望得到显著拉动,海外大厂算力产业链高景气度有望持续。 反映到业绩层面,在近期的中报财报季中,由于光模块、AI服务器市场持续增长,多家CPO(光模块)龙头中报业绩表现突出,其股价持续上升的同时,也带动了板块业绩表现的强势。 后续来看,中国光模块技术及市场份额在全球占据领先地位。最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示,中国厂商已在该领域占据主导地位(占7席)。未来,高速光模块需求提升有望继续带动行业盈利能力提升,感兴趣的投资者或可关注算力高景气下通信设备的投资机遇。
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