国内方面，多家互联网厂商AI资本开支增速展望乐观。阿里巴巴宣布计划在未来三年投资超过3800亿元人民币用于人工智能基础设施。海外方面，微软、谷歌、亚马逊等全球云巨头数据中心规模翻倍。英伟达芯片出货量高增也持续带动光模块需求的增长。 未来，在算力基础设施持续投入下，光模块市场高景气度有望延续。中证全指通信设备指数光模块、服务器ODM加铜连接的占比超过60%，光模块占比超40%，近期或可积极关注。
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