GPU等高性能芯片的大量需求将带动相关配套设备如光模块、PCB、交换机等需求激增，而国内龙头厂商凭借其份额领先优势、技术先发优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，或有望进一步抢占市场份额。 当前，中证全指通信设备指数自4月7日关税“黑天鹅”后已反弹超45%，目前点位已突破近一年高点，短期内或有一定波动可能性。中证全指通信设备指数包含了服务器、光模块等领域个股，有望伴随AI产业趋势共同成长，近期或可积极关注。
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