从基本面来看，随着英伟达二季度GB200机架出货加速，海外算力产业链二季度业绩整体上修。A股方面，PCB、光模块等赛道业绩增长迅速，同时也迎来了新一轮投资扩产潮。7月4日，沪电股份董事会授权管理层与黄石经济技术开发区管理委员会开展意向性项目投资磋商，不超过人民币36亿元的总投资额度。其他厂商也有类似情况，产能提升有望进一步提振业绩增长。 展望后市，人工智能浪潮有望持续旺盛，但目前国内和海外的市场割裂程度比较大。总体上，北美算力产业链的投资机会紧跟海外算力需求景气度，目前正处高潮，后续也有望持续。
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