早盘稀土、锂矿抢镜，算力硬件高位分化，创新药顺势回踩。别慌，这才是趋势抱团的正常节奏。政策端，《支持创新药高质量发展的若干措施》已落地，第十一批集采同步启动；支付端，首个商保创新药目录年内亮相，定价更宽松。

更硬核的数据：中国BD交易项目全球占比五年翻四倍，2025上半年license-out金额已冲至660亿美元，全年有望再刷新纪录。行业逻辑没变，只是短线涨太快，等等更健康。

同泰大健康主题混合C（011003）昨天再涨4.86%，近一周13.68%，半年43.17%，同类第一。它小而美，仓位调得快，回踩时缩得少、反弹时蹦得高，专啃高成长创新药。

最近三个月、六个月稳居同类前三分之一，修复能力肉眼可见。板块第一次像样的分歧，正是它调仓抢低位筹码的好时机。别等阳线再追。同泰大健康C——小而美、调仓灵活、修复能力强、高成长性行业捕捉、专注创新药、业绩持续前三分之一——六张王牌一次握在手。回踩窗口有限，错过又要抬轿。$易方达供给改革混合(OTCFUND|002910)$$交银精选混合(OTCFUND|519688)$$广发创新升级混合(OTCFUND|002939)$

风险提示：基金有风险，过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。