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发表于 2025-06-26 14:22:20 天天基金网页版 发布于 北京
AI龙头归来!股东会当日,英伟达创出新高

  周三,英伟达股价大涨4.3%至154.31美元,再创历史新高,市值达到3.77万亿美元,超越微软成为全球市值最大的公司。这标志着这家芯片巨头从年初的重挫中完全复苏,抹去了此前1.4万亿美元的市值损失。

  这一涨势得益于黄仁勋在英伟达年度股东大会上的乐观表态。

  会上,黄仁勋强调AI和机器人技术带来“数万亿美元机会”,并指出全球对“主权AI”的需求正在增长,英伟达正处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点。

  此外,市场对科技巨头可能削减AI基础设施支出的担忧也已明显缓解。在最新发布的财报中,这些公司重申了对AI投资的承诺,支撑了英伟达的增长前景,同时也为投资者注入了信心。

  AI需求驱动股价反弹

  英伟达的股价回升反映了市场对AI需求持续增长的认可。

  黄仁勋在股东大会上透露,仅微软在近一个季度处理AI模型的请求量就比去年同期增加了五倍以上。此外,英伟达支持的CoreWeave等“neocloud(云端新秀)”AI公司股价自3月纳斯达克上市以来已上涨超300%,显示出AI长期增长前景的吸引力。

  与此同时,作为英伟达的关键存储供应商,美光科技周三公布的季度收入达到创纪录的93亿美元,超出华尔街预期的89亿美元,并对AI需求增长给出积极预测——这进一步佐证了AI硬件市场的强劲势头。

  从低谷到巅峰,市值恢复1.42万亿美元

  英伟达今年经历了戏剧性的股价波动。

  今年年初,由于“DeepSeek冲击”引发市场对英伟达主导地位的担忧,英伟达4月股价暴跌至94.21美元的低点,较年初下跌37%,市值蒸发近6000亿美元。

  从4月低点反弹至周三收盘,英伟达市值已累计上涨约1.42万亿美元,完全收复失地并创出新高。该股连续三个交易日上涨,超越了1月份149.43美元的前期纪录。

  华尔街看好英伟达增长前景

  多重积极因素推动了英伟达股价的强劲反弹。

  研究公司Futurum Group首席执行官Daniel Newman表示,英伟达的反弹源于其惊人的技术优势

  巴克莱银行分析师将英伟达目标价上调至200美元,预计公司市值可能达到4.9万亿美元,较当前股价还有38%的上涨空间。

  该行分析师指出,Blackwell平台的上线和供应链的积极反馈显示出AI硬件需求的强劲,特别是agentic AI(自主完成任务的AI软件)的应用增长。

  伯恩斯坦研究团队也表示,包括英伟达在内的大型芯片股将受益于科技公司对AI需求的巨额资本支出以及主权AI的发展。

  英伟达还在会上承诺每年推出一款AI芯片,并计划在Blackwell系统之后推出Vera Rubin芯片。近期,英伟达与沙特阿拉伯和阿联酋等国签署了主权基础设施协议,显示其全球布局的野心。

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