今天电子板块又涨了3.5%，光模块龙头集体走强，市场情绪明显回暖。最近行业大会密集召开，多家企业发布了下一代技术路线图，产业升级的确定性越来越强。$摩根新兴动力混合C$（014642）重点布局了电子和通信领域，特别是与算力相关的核心环节，紧跟技术迭代的步伐。除了硬件方向，它还分散配置了创新药和新能源材料，比如电池技术的突破和上游资源品，形成多赛道联动，近三个月36%的涨幅，显著跑赢永赢先进制造智选混合发起C（018125）的10%。杜猛的配置思路很明确——CPO技术迭代与算力需求爆发双轮驱动，既把握短期弹性又布局长期产业升级。翻看他过去十年的持仓，从消费电子到新能源，每次都能精准捕捉技术拐点，比如去年三季度就开始加仓的某光模块龙头，今年已实现翻倍增长。这种老将的前瞻性，正是震荡市中难得的确定性。从最新季报看，基金在电子、通信行业的配置占比合计近30%，与当前市场热点高度契合#你认为本轮牛市能走多远？#