大家下午好，我是基金经理邵文婷，今天A股低开高走。上证指数收涨0.83%报3696.77点，创阶段收盘新高。深证成指涨1.6%，创业板指涨2.61%。创业板50指数上涨2.72%，年内累计上涨19.48%，指数创下2023.2月以来新高。市场逾4600股上涨，成交额连续3日突破2万亿。
盘面上，炒股软件概念股领涨、PEEK材料走强、PCB等AI硬件算力股反弹，银行板块走弱。
炒股软件概念股今日领涨。证券板块近一个月在政策红利与市场情绪共振下持续活跃。7月起，全市场转融券机制优化及经纪业务佣金新规落地，叠加两融保证金比例下调至40%，直接刺激两融余额两周内增长超百亿元，头部券商如中信证券日均新增业务量提升30%以上。8月15日，板块受多重利好推动：香港证监会向虚拟资产交易平台发函，刺激金融科技股大涨；7月经济数据超预期，宏观政策发力显效，叠加券商2025年上半年业绩预增，中小券商净利润同比大增，板块热度提升。
PEEK材料板块今日上涨主因为政策催化与产业需求共振。政策层面，2025世界人形机器人运动会召开叠加中美关税缓和，推动机器人产业链关注度升温，PEEK材料作为轻量化核心材料需求激增。产业需求端，部分相关企业加速布局PEEK在新能源汽车、机器人关节等领域的应用，技术突破与订单落地形成业绩支撑。此外，一批上游原料企业产能释放，国产替代加速，进一步推升板块景气度。
PCB等AI硬件算力股反弹，驱动因素包括AI算力需求激增及技术迭代升级。AI服务器对高多层板、HDI板等高端PCB需求显著提升，单台AI服务器PCB价值量较传统服务器增长5-7倍。Meta、谷歌等科技巨头自研ASIC芯片推动配套PCB订单激增，头部厂商订单饱满、产能利用率提升。此外，新能源汽车渗透率提升带动车用PCB单车价值量从500元增至8000元，智能驾驶域控制器及激光雷达需求推动HDI板用量激增。叠加政策支持，工信部将高性能PCB列为关键材料保障范畴，设备采购计划较年初上修15%-20%。
今日创业板系列指数再度大幅上涨，反映市场对产业升级和技术创新的高度关注，显示新质生产力或仍是当前的市场主线，一些拥有政策支持和坚实基本面支撑的科技行业板块或仍具备较高配置价值。
$交银上证科创板100指数A(OTCFUND|023050)$
$交银上证科创板100指数C(OTCFUND|023051)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(OTCFUND|013945)$
数据来源：wind
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