市场分析：

上周五以色列突然袭击伊朗，避险情绪升温，这使得股市出现较大回撤，今天早盘延续低开，不过并没有持续走低，反而是低开高走，目前市场热点频出，CPO、游戏传媒、房地产领涨，赚钱效应还行。只不过量能大幅萎缩，很多资金还在犹豫不定，不敢放手一搏。

个人以为伊以冲突仍在继续，未来走向较难判断，全球风险偏好明显降低，对全球股市不太友好，不过中东局势升级其实对我们影响比较有限，反而还在部分行业有利，比如利于军贸出口，对A股的影响也比较有限。A股在之前两周上涨不少，借助伊以冲突回调修复一下指标也更好一些，6月份还有时间，我个人还是继续看好，6月份站上3400点应该是有希望的。

以下是部分板块分析：

CPO：

黄仁勋预言，未来两年欧洲的人工智能(AI)算力将实现十倍增长，目前欧洲正在筹建超过20个“AI超级工厂”，亚马逊将投资200亿澳元扩建澳大利亚数据中心基础设施，光模块需求预期大增，CPO出现强劲上涨的走势，太辰光大涨超8%，中际旭创、源杰科技等涨幅居前，长期来看，预计CPO市场规模将从2024年的4600万美元飙升至2030年的81亿美元，还是一个不错的方向，短线涨幅过大，不好判断，今天不追。

证券公司：

证券在前两周连涨两周，今天再次迎来上涨走势，这两周的表现要明显强于大盘指数，汇金系券商扩容，引发人们对券商合并重组遐想，5月份IPO加快这些均对证券板块形成一定利好，证券公司今年整体表现较弱，估值相对较低，也有向上修复的需求，证券板块的异动拉升也暗示大盘基本无忧。

医药：

医药板块在上周五冲高回落，收出较大阴线，疑似短期顶部信号，今天再次冲高回落，表明上方还是有一定的抛压的，也可能是获利盘较多的原因，不过目前医药处于结构性牛市中，整体趋势较好，长期来看，医药估值还不算高，上方还有空间，等回调过后仍将继续上行。

恒生科技：

恒生科技在上周四周五连续两天大幅下跌后跌至60日均线附近，今天出现止跌回升的走势，技术上看，尚未跌破60日均线，消息面上，小米雷军发文表示小米YU7将在月底发布，对小米集团股价形成有利支撑，小米集团股价大涨4%，当前总市值1.4万亿，对恒生科技的贡献还是比较大的。

以下是部分基金实时估值（数据更新至13:58分）：

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$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(OTCFUND|012769)$

$易方达瑞享混合I(OTCFUND|001437)$

$华宝券商ETF联接C(OTCFUND|007531)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$

$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$

$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$

$长城医药产业精选混合发起式C(OTCFUND|022287)$

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