机器人百米飞人决赛，北京天工队的“具身天工Ultra”机器人以21.50秒的成绩夺得100米短跑项目的冠军，据说这台机器人是运动会上唯一采用全自主导航系统，全程无需人工遥控。机器人赛跑让人联想到一件事，未来人形机器人如果能量产、全面应用，关键趋势必然是轻量化。

因为只有实现了轻量化，机器人的灵活性才能提高，而且越是轻量化，单位能耗也就越低，续航能力越好，这样的应用场景才更广泛，而且还能降低机器过重带来的安全隐患。

此前特斯拉在23年12月发布Optimus Gen 2，体重从初代的73kg降至63kg，行速提升30%，平衡性和全身控制力也有所提升。宇树科技去年5月发布的Unitree G1重量才35kg，采用铝合金与工程塑料结合，兼顾了机身的强度与轻量化。

而人形机器人想实现轻量化主要分两部分——
结构轻量化和材料轻量化：结构轻量化通过参数优化、拓扑优化、形态优化及集成化设计来实现机器人减重；材料轻量化是通过低密度、高性能材料替代传统金属，满足机体强度的同时减重。

目前机器人的材料，主要是镁合金、PEEK、碳纤维，最近几个月比较热的就是PEEK材料。前面说到的Optimus Gen 2，能减重10kg的原因之一就是用PEEK骨架代替了金属。

PEEK材料学名叫“聚醚醚酮”，具有轻量化、高强度、耐高温、耐磨、耐腐蚀的特性，材料密度仅为铝合金的58%，但在碳纤维增强后，拉伸强度可达200MPa，在性能、商业价值上都处于工程塑料的王者位置。

国金证券做了个测算，每10万台人形机器人将拉动195吨PEEK需求，所以假如人形机器人是确定的产业趋势，PEEK材料的需求也是确定的。这种感觉可以类比新能车、动力电池和锂矿。

PEEK解决的是人形机器人的材料问题，丝杠解决的是动力传输问题，二者都是机器人行业最重要的细分子行业。未来几年的头部公司，可能出现类比上一轮特斯拉供应链的大牛股。

当机器人行业逐渐落地商业化，丝杠的精度决定了机器人的动作上限，PEEK减重决定了能耗下限。这和上轮牛市里，新能车的“动力系统”与“轻量化车身”是有异曲同工之妙的。

转自韭圈