科技新消费的确是发展迅猛，各种新科技产品层出不穷，像AI眼镜最近就有体验过，集成了很多潮流的科技元素，功能是挺新奇的，但仅仅是功能方面感觉明显而已，使用舒适性、验证性、普及性等还有待进一步检验，另外一个是目前产品定价偏高，感觉性价比一般。
可以预见，电子科技产品是消费板块的一个重要细分领域，其消费人群也囊括了各个年龄段，特别深受年轻人的青睐，投资价值凸显。
AI浪潮推动电子行业进入新发展阶段。晶圆代工领域，受益于AI发展，服务器等相关芯片需求上升，全球半导体晶圆厂产能持续增长，预计到2030年全球半导体销售额将超过1万亿美元，晶圆代工行业有望持续增长。SoC市场也因AI技术渗透，以及移动设备、汽车等领域需求推动，规模不断扩大，预计2024-2029年复合年增长率达8.3%。
国家提出完善推动新一代信息技术、人工智能等战略性产业发展政策和治理体系，为电子产业提升长期公司价值、可持续发展提供了坚实基础。在政策支持下，国内人工智能产业后劲十足，国产算力公司研发投入不断加大，有望解决算力瓶颈问题，相关企业有望收获超额红利。
电子板块整体呈现顺周期特征，随着全产业链库存持续去化，PC、手机等终端补库拉动，行业业绩持续改善。同时，AI创新拉动全新发展机遇，生成式AI的崛起推动算力投资激增，专用高性能芯片、AI服务器等有望迎来高速发展阶段，相关企业已享受到产业红利。
2024年我国规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%，集成电路产量同比增长22.2%，行业整体发展态势良好。
随着AI终端器件算力增长，智能手机、笔记本电脑等消费电子产品内部器件发热量及散热需求显著提升，热管理材料的散热效能对AI性能的稳定性及可靠性至关重要，相关企业投资机会增加。
$弘毅远方消费升级混合A$ 是一只成立6年的混合型基金，聚焦电子通信领域的中盘平衡策略。章劲自2023年10月管理以来，保持高换手调仓风格，重仓半导体产业链。
基金重点配置电子(49.12%)和通信(11.46%）领域，契合科技创新周期但需关注行业波动风险。中盘平衡型持仓为主，分散布局全志科技、瑞芯微等半导体产业链企业，兼具成长与估值平衡。近3年换手率326.61%反映积极调仓，但需观察交易成本对收益的侵蚀效应。章劲总从业经历超15年，曾管理债券、货币等多类产品，股债复合背景值得关注。
