今天上午港股上午盘三大指数小幅探底后再度回升，恒生指数涨0.25%最高触及25120点，再创4月初以来新高，国企指数、恒生科技指数分别微幅上涨0.01%及0.07%，二者盘中亦刷新阶段新高。数据显示，约60%的中东主权财富基金计划未来五年增配中国资产，亚太、非洲、北美地区主权基金也纷纷表态将加大中国市场投资。外国投资者认可中国支持性政策，认为中国在科技领域创新领导力增强，数字科技、先进制造、清洁能源、医疗健康等领域最具吸引力。咱们虽然不一定买，也可以参考一下这些行业板块。

创新药还是很强，从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化，此外，7月中报业绩预告/快报陆续披露，CRO&CDMO、GLP-1景气赛道、困境反转的个别器械、原料药等个股也表现不错。$汇添富香港优势精选混合(QDII)A$

恒生科技今日震荡走低，恒生科技板块正处于景气改善与估值修复交汇点。当前恒生科技指数动态PE约15.7倍，低于历史均值，估值具备性价比。近期压制板块盈利的因素，如外卖行业竞争、AI资本开支不确定性等，已出现边际改善，$天弘恒生科技指数(QDII)C$ 兼具低估值与景气改善优势，第三轮行情启动时间或更早，下半年有望再创新高。手续费也便宜，继续保持逢低吸纳策略。