7月23日，中概互联网（513050.SH），高开活跃，截至13:30，上涨3.63%，同期，上证指数上涨0.78%。

【技术突破】腾讯、阿里等成分股正加速布局AI基础设施，如腾讯混元大模型接入超300个场景，阿里云智能业务收入同比增长21%。机构测算，AI将推动互联网企业未来3年利润年均增速提升15%-20%。

【中报业绩】7月下旬进入中概股中报密集披露期，市场对腾讯、阿里等龙头的业绩韧性持乐观态度。部分机构预测，头部公司或通过降本增效及AI应用实现超预期增长。

【机构观点】渤海证券认为，在以流动性为主要推动的行情中，政策走向和增量信息催化，将影响行情的发展。未来，如果“反内卷”政策进一步加力显效，或国际贸易、国内经济政策有进一步的利好，中概互联有望在预期牵引下，以流动性为支撑实现进一步的上涨。

中概互联网高开活跃，核心逻辑围绕“估值修复+AI驱动+政策支持”展开。机构普遍认为，当前板块处于历史低位，短期受益资金回流及AI技术催化，中长期需关注头部公司的业绩兑现及全球化布局进展，同时关注中美监管动态及市场情绪波动风险。

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