1 苏超赛事带动体育产业投资机会。

江博文分析了苏超赛事对体育产业的短期、中期和长期影响短期来看，赛事运营、体育服务和用品需求增加；中期餐饮、零售、媒体和娱乐产业受益；长期青训和教育市场有望增长他还提到其他省份可能效仿，带来更多投资机会。

2 江博文分析上半年市场行情。

江博文回顾了2025年上半年A股市场表现，指出结构性行情主导，科技和政策驱动是主线，中小盘强于大盘北证50指数涨幅近40%，科创50涨1.46%，上证指数、深证成指和创业板指分别上涨2.7%、0.5%和0.46%DeepSeek概念板块涨幅55.3%居首，贵金属、人形机器人等新兴概念涨幅超30%，传统行业如煤炭、食品饮料和房地产表现不佳A股整体估值处于历史中等水平，港股估值更具吸引力，南下资金创历史同期新高。

3 居民储蓄加速向股市转移。

江博文指出，上半年居民储蓄加速向股市转移，股票型ETF净申购2064亿元，科创和AI主题占60%。外资去美元化趋势持续，人民币对美元中间价上涨0.41%，北向资金增持A股核心资产。他认为2025年上半年A股在经济转型与政策支持下实现结构性上行，下半年全球流动性改善、科技革命深化与内需修复共振，市场中枢有望上移，结构性机会更加多元。此外，他分析了银行板块6月末调整的原因，包括短期资金面波动、市场情绪和房地产数据影响，但认为银行板块上半年涨幅13.1%，低估值高股息资产稀缺性、资产质量边际改善等因素仍支撑其相对收益。

4 银行板块估值修复空间10%-15%。

江博文分析了银行股短期调整原因及长期投资逻辑，指出下半年银行板块有望延续结构性行情，重点关注国有大行分红、优质城商行成长性和港股银行估值洼地同时，他推荐了五大高股息板块：金融（银行、保险）、能源电力、通信、公用事业和交通运输，这些板块在当前低利率环境下具有较高配置价值。

5 高股息资产和黄金投资机会分析。

江博文介绍了低利率环境下重点关注的高股息资产板块，包括交通运输、公用事业、通信、电力能源和金融对于黄金价格近期反应钝化的原因，他提到地缘风险常态化和宏观变量主导定价权转移下半年金价可能受降息预期博弈和地缘风险再定价影响，长期仍看好黄金。

6 红海危机重塑航运格局。

江博文指出红海危机导致全球12%集装箱船绕行好望角，航程延长12天，冻结6%运力，亚欧航线运距增30%，燃油成本升至120万美元/航次，运价脉冲式上涨2025年闲置运力仅0.9%，船公司通过10%-15%停航率调节市场，运力紧张短期难缓解环保政策加速船舶替代，IMO新规或致30%旧船退出，LNG动力船占新订单45%，中国船舶集团甲醇动力船订单溢价25%，全球新船订单2024年达4800万TU创历史新高
军工板块具备长期投资逻辑江博文分析军工板块受地缘风险升级、政策红利倾斜及供应链自主化推动2025年美军舰机穿越台湾频次增40%，军工企业订单覆盖未来三年需求国防预算增速7.2%，装备采购占比41%，重点投向航空航天及无人装备军用芯片国产化率从30%提升至75%，国防支出占GDP1.3%低于全球平均2.2%，未来五年装备采购复合增速或达8%-10%，无人机及高超音速武器等新型装备将打开增长空间。

7 1.锂电行业近期变化与趋势。

江博文分析了锂电行业近期变化，包括固态电池产业化提速、钠电池逐步落地等，并指出碳酸锂库存压力较大，供应压力显著，对锂电行业持中性观点
2.光伏行业现状与政策影响江博文指出光伏行业正处于政策底到市场底的传导过程，价格低位震荡，库存较高，政策催化行业出清，近期市场关注度提升源于政策修订带来的抢装潮。

8 光伏行业优质企业竞争优势将加强。

江博文认为光伏行业将经历产能出清，优质企业竞争优势会加强他更看好风电行业，指出风电呈现装机高增、技术迭代加速和全球化布局深入三重特征，国内海上风电加速，技术向大型化和深远海化发展，零部件环节盈利修复弹性大，海外市场提供新机会他管理的产品以自下而上选股为主，注重强阿尔法公司，认为在竞争曲线陡峭行业中选择优质企业能带来长期超额收益。

9 看好黄金和新兴消费板块。

江博文分析了当前市场环境，认为黄金板块受益于去美元化和全球贸易不确定性，长期看好新兴消费板块中，部分公司因品牌价值提升和消费趋势变化仍有较大成长空间他管理的基金如长安裕泰等持仓成熟，近期表现不错。

10 抽奖活动结束并公布名单。

主持人进行了两轮抽奖，共九位观众获奖，并公布了中奖名单最后提醒投资有风险，需谨慎。