#专家：反内卷或过度炒作！你怎么看？##中国下半年将掀起人形机器人应用热潮##沪指盘中突破3600点！后市怎么看？#

7月24日港股A股大盘集体上涨，截止我发文时，上证指数涨0.48%，深证成指涨0.65%，创业板指涨0.72%。恒生指数涨0.59%，恒生科技指数涨0.6%。A股总成交量11330亿，相比上一个交易日同期缩量265亿，估计全天量能在1.85万亿左右。两市有3951只个股上涨，有1284家下跌。受海南封关时间确定的影响，今天海南板块表现强势，能源金属、免税店、稀土、光刻机、电池、证券、影视等板块表现强势，银行、CPO光模块、通信设备、高速铜缆线等表现较弱。技术面来看，上证指数走出一根实体阳线，踩着5天均线尝试收复昨天的上影线，下午有望重回3600以上。我认为大盘这波上3600与上一波不一样，上一波冲上3600后很快就掉头向下，一去不回。昨天虽然也回落明显，但今天又再一次向上修复，比上一波明显更有韧性。我对下半年的A股行情非常有信心，今天大力加仓基建工程、机器人和芯片半导体。

一、加仓方向：

1.基建工程：我今天继续加仓$广发中证基建工程ETF联接C$ （005224）5000元。这支基金是中证基建工程指数（399995）的ETF联接基金，。这个指数以中证全指为样本空间，选取涉及建筑与工程业务的上市公司作为成分股。上周末基建领域迎来1.2万亿投资的超级大工程。受这一利好消息影响，中证基建工程指数走出一波非常强势的行情。昨天冲高回落小幅回调0.99%后，今天又回踩5天均线获得了强支撑，随后大幅拉升，目前又涨1.96%。今天的成交量也再次放大明显，可见主力资金进场抢筹非常积极。我认为主力资金的目标不可能仅是这三天的涨幅，昨天小幅回调后新一轮的拉升大概率会来。展望未来，雅江下游水电工程的开工影响长达十年，对整个基建工程的拉动作用是持久而深远的。另外，我认为雅江下游水电工程只是我国大基建工程中的一个，不可能是唯一。我看好基建工程方向的发展，对本基金接下来的表现非常有信心，今天继续加仓它。

2.机器人方向：我今天继续加仓$易方达国证机器人产业ETF联接发起式C$ （020973）5000元。这支基金是国证机器人产业指数（980022）的ETF联接基金。这个指数成分股涵盖机器人本体制造，核心零部件、系统集成等全产业链，权重行业有机械设备、电子、计算机等，广泛布局人形机器人、工业自动化等前沿领域。从技术面来看，指数经历了两天的绿色十字星回调后，今天踩着5天均线转涨1.01%，走出一根小阳线，K线重心开始上移。目前指数的5天10天20天30天均线发散向上运动，指数自7月11日的上升趋势非常健康。我认为今天的小涨是止跌反弹信号，接下来有望继续沿着5天均线震荡上行。本基金紧密跟踪指数，近1年涨49.34%，近6月涨9.47%，近1月涨10.80%，近1周涨1.52%，表现非常优秀。摩根士丹利最新报告预测，中国下半年将掀起人形机器人应用热潮，行业订单频现，如优必选9051万，中国移动1.24亿。在政策的加持下，中国或于2050年部署超3亿台机器人，催生万亿级别的产业，我对机器人接下来的发展非常有信心，我决定继续加仓本基金，牢牢把握接下来的强势机会。

3.芯片半导体：我今天继续加仓$银河创新成长混合C$ 2000元。这支基金是偏股型混合基金，目前重点聚焦半导体方向，前十大重仓股中有北方华创、华大九天、海光信息、中芯国际、瑞芯微、兆易创新、中微公司、寒武纪、中微公司、思瑞浦和圣邦股份，今天都有不错的涨幅，反弹启动信号明显。受益于国产替代的崛起，本基金近1年取得了49.08%的正收益，表现非常优秀。消息面上，国际半导体协会（SEMI）预测2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体部制造设备总销售额创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。从更长周期来看，全球半导体行业快速发展也一定能带动国内的芯片半导体行情。今天芯片产业链盘中拉升，光刻机方向领涨。我对半导体芯片下半年的表现非常有信心，非常看好本基金接下来的表现，今天继续加仓它。

二、不操作的方向：

1.白酒：今天中证白酒目前小涨0.25%，在昨天的绿色十字星底部走出一根小阳线，K线重心微微下移，即将回踩5天均线。今天白酒目前的量能是96.27万手，全天量能估计在180万手上下，量能比昨天缩小明显，即将回到前期的低量水平，若后市量能不能稳住，按这个速度持续萎缩，那下周白酒想要突破年线、半年线和反压趋势线就不现实了。在突破反压趋势线之前，白酒仅是超跌反弹而已。我今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ 不操作。

三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。