1 消费板块蓄势待发。

阿金认为消费板块在当前科技行情下未被资金充分关注，但未来有较大空间，可能成为轮动到的板块。他提到消费板块长期具有韧性，可作为资产压舱石，并指出新消费方向如悦己消费和情绪消费正在兴起，涉及潮玩、宠物和新兴消费电子等领域。

2 林伟关注新消费领域投资。

阿金介绍了财通证券资管基金经理林伟的投资策略，重点关注新消费领域。林伟采用大单品逻辑，挖掘具有强势竞争力的单品及其相关个股。新消费通过产品力和创新力创造需求，如潮玩和宠物领域，其想象空间和估值因此较大。

3 消费板块政策支持力度大。

阿金提到消费板块受到国家政策大力支持，包括以旧换新、税务抵扣和消费券等措施。消费板块估值相对较低，适合布局。同时，科技板块行情可能持续较长时间，值得关注。

4 算力需求推动行业增长。

阿金分析了算力行业上涨的多重因素：AI大模型技术迭代提升算力需求，液冷技术成为数据中心散热主流选择，光模块等高端产品需求旺盛。政策推动和海外云厂商资本开支上调也促进了行业发展。技术突破为产业链提供高效解决方案，未来AI算力需求仍将保持增长态势。

5 算力需求持续爆发。

阿金指出下半年算力需求持续增长，数据中心建设加速，光模块、液冷服务器等硬件需求保持上升态势。政策支持算力基础设施，资金配置意愿强烈，产业链协同效应推动板块增长。重点关注海外算力，尤其是北美市场，预期修正中加大布局。

6 重点关注国产可控和机器人领域。

阿金指出，财通证券资管持续关注国产自主可控的算力产业链，精选半导体设备、晶圆制造等优质公司。同时，军工电子和军工半导体也是关注焦点。尽管市场反弹剧烈，但算力行情或未结束。此外，机器人板块长期看好，特别是智能机器人和泛无人应用领域，未来可能重塑生产和消费场景，成为全球最大制造产业。

7 AI应用和机器人板块潜力大。

阿金讨论了AI应用赛道和机器人板块的发展潜力。他认为AI应用端将迎来爆发式增长，机器人板块中长期具有较大成长空间。关键因素包括订单落地、技术突破、政策支持和市场需求稳定性。此外，资本市场热度也会影响行业短期走势。

8 机器人行业具备长期成长潜力。

阿金认为机器人行业具有中长线成长潜力，建议长期关注。他提到当前宏观经济边际改善，市场风险偏好提升，流动性充裕，对市场持中性乐观态度。财通证券资管在权益布局上覆盖多个重点方向，如消费、机器人和科技等，投资者可根据需求选择相关产品。