#填报我的“基金”志愿#我关注军工突击组。军工板块今日再度走强，连续四个交易日上涨。市场看似在追逐地缘事件与阅兵预期，但其内核正经历一场深刻蜕变：从“消息刺激”的脉冲行情，向“产业进阶”的持续价值重估演进。核心逻辑：三个方面交织强化：
第一：大国重器进入验证期
国庆阅兵筹备的实质意义远超仪式展示。这将是我国战略威慑力量体系化建设成果的首次系统检验。重点观察两重信号：
新质装备转化成果：高超音速平台、智能无人集群、空天防御系统等“技术奇点”装备，需确认其从实验室走向战备值班的成熟度；
量产交付实物量：参阅装备规模直接映射产业链实际放量进度，为“十四五”产能规划兑现提供关键观测窗。
第二：全球安全需求范式转移
中东局势再升级暴露传统安全架构的失效。现代战争形态呈现三方面质变：
防御体系价值跃升：伊朗无人机蜂群突防表明，高效拦截系统成为国土安全刚需；
非对称作战普及化：低成本智能装备正在改写战争规则，刺激全球军贸结构向中小型精确武器倾斜；
自主可控紧迫性强化：地缘冲突加速供应链割裂，装备国产化率提升从“发展目标”转为“生存底线”。
第三：产业逻辑跨越拐点
板块上涨的可持续性根本在于产业基本面质变：
交付周期转换：多数核心型号已跨越“样机-小批量”阶段，进入陡峭产能爬坡期；
盈利模型优化：工艺成熟叠加供应链降本，规模效应开始显著传导至利润率端；
军民协同破局：商业航天、低空经济等新场景为军工技术提供万亿级民用出口，打开估值天花板。
军工板块当前行情已超越短期事件层面，实质是资本市场对国防工业体系能力跃迁的价值再发现。大国重器的每一次亮相、全球冲突的每一次演进，都在反复强化一个底层逻辑：现代国防工业已成为大国博弈的核心生产力。当产业链各环节逐步兑现从“能研制”到“能打仗”再到“能盈利”的质变跨越，板块的成长轨迹便拥有了穿越波动的坚实锚点。
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