国盛证券日前研报指出，天山铝业(002532.SZ)电解铝产能由120万吨扩产至140万吨，其内生性持续增强。该项目技术成熟，社会、经济效益良好，符合国家的产业政策和循环经济要求，并已获得相关政府部门的备案及批复。公司作为铝行业龙头企业，铝全产业链一体化布局凸显强大的资源优势和成本优势，当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键，公司有望通过海外拓展与上下游深度赋能实现跨越式增长。谨慎假设2025-2027年铝价假设为2.0/2.05/2.1万元/吨，对应氧化铝价格为0.32/0.29/0.28万元/吨，预计2025-2027年公司实现归母净利48/61/72亿元，对应PE 7.4/5.8/4.9倍。

有色金属昨天探底5天线后继续小阳反弹，并创了5月新高，突破信号比较明显。今天窄幅震荡我认为是对连续两天上涨的一次休整，并不是什么调整信号。当前有色金属下方均线再度向上发散，与5月箱体形成了两层比较明显的支撑，即使出现回调，更多的资金会认为是倒车接人的表现。但有色金属这一次的上涨速度并不大，不属于急涨急跌的表现，感觉还是边洗边涨为主，反弹目标昨天说过了，是3月26号创的高点，现在离这个高点还有一点距离，套牢筹码的抛压也不大，我觉得有色金属还是可以看涨的。近期走强的板块都是市场热度不高的，有色金属也属于这类，不能因为涨得慢就觉得这个方向没戏。

$国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(OTCFUND|015596)$

$华宝中证有色金属ETF发起式联接C(OTCFUND|017141)$

$中信保诚中证800有色指数(LOF)C(OTCFUND|013081)$

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