全球
全球AI算力需求爆发，驱动光模块市场持续扩容，上半年，中际旭创、新易盛等头部光模块企业营收同比增幅超30%，800G/1.6T高速产品放量成为核心增长极。$国泰中证全指通信设备ETF联接E(OTCFUND|022500)$持仓中光模块占比超50%，直接绑定服务器等高端算力场景需求，单机柜需162个1.6T模块的刚性配置，近三月涨幅超78%，行业量价齐升趋势下产品配置价值凸显。#时隔四年！华为麒麟芯片回归沸#
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