今天市场震荡走高：上涨4623，下跌641，涨停105，跌停4

一个帅气的阴包阳，昨天上证指数跌了0.46%，今天直接涨0.83%，完全收复昨天的下跌，收于3696.77。

热门行业百花齐放，证券、新能源、创新药、军工、半导体，有一个算一个，全都上涨，赚钱效应明显。

牛市旗手，券商板块，今天大涨4%+，引领全场。

依据央行最新公布的金融数据：7月人民币存款增加5000亿元，同比多增1.3万亿元，其中住户存款减少1.1万亿元，同比多减7800亿元；非银存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元。

这里面值得注意的是非银存款，所谓非银，也就是除去银行其他金融机构的存款，可以理解为居民在把银行里的存款，转移到其他地方去了。最为典型的场景，就是从银行的存款放到了券商的账户里，为下一步“炒股”做好弹药的准备。

因此从这个角度看，居民开始有些蠢蠢欲动了，有点那个味道了。

新能源、光伏等板块也是大放异彩，上午光伏板块涨幅2%+。中午媒体开始为光伏板块的涨价吹风了：

目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。

下午受消息的影响，光伏板块继续上涨，全天涨幅3%。

关于光伏板块的基本面其实早就和大家说了，已经出现反转的信号，从6月底第一次提出“反内卷”开始，这个行业就从多个角度出现了变化：

1 行业自律协会宣布，头部企业携手减产30%

2 监管部门也展开了专项节能监察任务清单，推动产业绿色转型、降耗，同时还可以化解产能过剩的产能，一箭双雕。

光伏的多晶硅近1个多月的时间涨幅76%、新能源电池的碳酸锂累计涨幅48%。下半年，我们会在更多的行业上看到“反内卷”的字样。

投资者的悲喜并不相同：

白酒行业今天还是独树一帜的“微红”，5年前涨的有多不讲道理，今天横盘的也就有多不讲道理。

从基本面上看，没什么问题，但风口不在这边、舆论也不在这边。跌么，跌不到哪里去，毕竟公司每年还有9%的利润增长，但有行情，这个需要市场情绪的配合。所以只能眼巴巴的瞅着旁边的科技股、医药股涨涨涨。在白酒行业里躲牛市。（去年我记的这个主角是医药，在医药行业里躲牛市）

目前距我的白酒红包，还有大概1.6%的距离。大行情不期待，这点小要求应该市场还是能满足的，继续蹲。

另外债市继续一片惨淡，10年期国债期货今天跌幅0.05%，全年下跌0.82%。

长丰稳健（点击左侧蓝色字体查看业绩），在3年前上线的时候，配置了一个7~10年的国开行债券，当时的初衷就是拉长久期，赚高利润。2022~2024年的收益率是4%、5%、10%，从今年年初开始，我就清仓了这个债，看了看今年的收益率-0.31%。

更有意思的是看了看基金的份额，3年前我刚开始买的时候，份额只有30多亿，经过这几年的上涨，已经来到了254亿，我已经转身离去。

还记得我对过去2年的债市评价吗？是一轮历史上罕见的债券大牛市行情。

今天债市虽然是跌的，长丰稳健（点击左侧蓝色字体查看业绩）很早就配置了权益做对冲，也是为债市的回调做好准备，今天上涨，基本把昨天的下跌都拿回来，创新高~

美国特朗普那边很有意思，前段时间，他针对电脑CPU巨头英特尔的CEO陈立武不满，敦促他离职。

从陈立武这个名字上看，读者能够猜出来，应该和中国有点联系。他祖籍是福建福清，美籍马来西亚华裔。

其创立的风险投资公司——华登国际，累计投资包括中芯国际、中微半导体在内的超600家中国公司，可以说中国半导体产业和他分不开。这也是特朗普让他辞职的一个重要原因。

很快双方就在白宫见面会谈，会谈后，特朗普直接来了一个180度的大转变，认为陈立武非常成功。

今天才知道原因，美国政府可能会入股英特尔。

原来是钱给到位了。

这么说，英特尔未来有可能就成为美国的国营单位了。

不仅仅是英特尔，目前英伟达、AMD等美国芯片厂商可能要给美国政府一些分成或者股份，这以后都是国营单位。