1 黄飚专注泛科技投资。

黄飚是北京大学双学士及物理电子学硕士，拥有19年证券从业经验他采用"好赛道、好公司、好估值"的投资框架，重点关注TMT、高端制造、医药生物等泛科技领域，挖掘高成长潜力且估值合理的优质公司。

2 人工智能板块冲高回落。

大壮提到人工智能和银行板块的调整现象，认为短期涨幅过高后调整是正常现象他分析了银行板块受资金关注的原因，包括市场不确定性导致资金风险偏好降低此外，大壮还提到创新药板块近期表现强劲，但今天也出现冲高回落。

3 银行板块受资金虹吸效应影响出现调整。

大壮分析了银行板块近期调整的原因，指出资金可能流向估值较低的水利、大基金等板块他认为低利率环境下，银行高股息资产仍具吸引力，建议中长期关注或通过定投方式参与此外，他提到人工智能板块波动较大，行业轮动较快。

4 创新药行业轮动较快需谨慎投资。

大壮分析了创新药指数近期表现，指出行业轮动快，短期资金可能获利了结，提醒投资者注意波动风险他建议通过定投方式参与，频次可根据个人情况选择此外，大壮提到近期大基建板块因政策利好表现较好，强调金信基金希望通过直播传递市场信息，做好投资陪伴，而非单纯推荐产品。

5 关注银行板块和人工智能主题基金。

大壮介绍了金信智能混合基金（002849）布局银行板块的情况，该基金主要投资智慧金融和智能化领域龙头企业他分析了银行板块在低利率环境下的优势，指出红利低波资产受市场关注，机构投资者配置增加大壮对下半年市场持乐观态度，认为不确定性减少，行情稳健。

6 对后市持乐观态度。

大壮认为银行板块在指数中占比较大，短期调整合理但中长期值得关注科技成长方向如AI、半导体等表现活跃，产业创新周期持续演进带来投资机遇他管理的基金聚焦泛科技和新经济领域，布局A股和港股通标的，关注科技周期迭代中的低估值机会以移动互联网历史涨幅为例，类比当前AI技术革命带来的产业生态重塑和价值重估潜力。

7 金信基金大壮介绍经济周期价值混合产品。

该产品可同时布局A股和港股通标的，关注TMT、高端制造、医药生物等方向A股在AI硬件、精密仪器等领域有优势，港股则聚集互联网龙头和创新药企当前恒生科技指数估值处于历史低位，具备配置价值。

8 聚焦创新药械和国产替代。

大壮分析了医疗器械行业的投资逻辑，强调国产替代的重要性，认为关键领域需自主可控他提到新消费模式崛起，如直播电商和智能消费成为新风口金信基金的经济周期价值混合产品聚焦泛科技和新经济领域，布局A股和港股通，由黄彪管理港股近期表现亮眼，该产品于今年2月成立，重点关注TMT、高端制造、医药生物和新消费方向。

9 人工智能应用场景广阔。

大壮分析了人工智能在各行业的应用前景，如智能驾驶、人形机器人和AI医疗等，指出开源大模型降低了AI赋能成本他提醒短期算力板块可能因涨幅过大而波动加剧，建议投资者通过基金定投或均衡配置参与，关注AI产业链和高端制造等长期机会。

10 均衡配置行业和板块。

大壮介绍了金信周期价值混合基金的投资策略，包括在A股和港股通进行行业均衡配置，关注医药生物、医疗器械、新消费等方向。他提到该基金波动相对较小，适合中长期布局，并建议投资者参考基金经理管理的另一只产品金信深圳成长混合。大壮还提到下午将讨论创新药和基建相关话题。