1 黄飚分享科技股投资框架。

小金介绍了基金经理黄飚的投资风格，他采用好赛道、好公司、好估值的框架，重点关注科技复苏主线，布局TMT、高端制造、医药生物等领域黄飚拥有北大双学位和19年从业经验，善于挖掘成长潜力强且估值合理的科技股。

2 军工板块投资机会分析。

大壮介绍了军工板块近期表现火热的原因，并分析了当前估值水平下的布局机会他提到金信转型创新成长混合基金重点关注军工和芯片领域，认为这两个领域有获取超额收益的机会大壮还解释了板块短期波动与资金涌入、消息面刺激的关系，建议投资者关注基本面变化和市场成交量情况。

3 市场成交活跃，行情稳健向好。

大壮分析当前市场成交额维持在1万亿以上，行情较去年更为稳健，沪指底部逐步抬升他提到行业轮动明显，银行红利板块表现突出，科技成长如AI领域近期火热此外，军工、新消费和创新药等板块在二季度有所表现大壮建议投资者关注市场动态，并欢迎随时交流投资问题。

4 创新药板块短期波动加大但长期看好。

大壮分析了创新药板块短期波动加大的原因，但中长期仍看好其发展他建议投资者通过基金定投方式参与，以应对市场波动同时，他提到下半年市场可能更看好科技成长板块，尤其是半导体和创新药等领域，因其估值具有性价比此外，银行红利资产在低利率环境下也值得关注，但波动较小，不建议频繁操作。

5 建议定投军工板块。

大壮建议投资者以定投方式参与军工板块，匹配自身风险承受能力军工板块受全球地缘政治局势和国家国防建设推动，投资价值凸显海外如欧盟和法国增加军费预算，国内国防开支稳定增长，支持军工企业订单和业绩军工板块具有抗周期性和确定性，处于换装大周期，需求持续增加。

6 军工板块具备长期发展确定性。

大壮分析了军工板块的确定性和成长性逻辑，指出实战训练频次提升带动需求增长他推荐了金信转型创新成长混合基金，布局军工和芯片方向对于医药板块，他建议定投参与，推荐金信价值精选混合和金信周期价值混合基金，分别聚焦创新药和均衡配置医疗器械、TMT等领域。

7 关注港股和医药均衡配置。

大壮介绍了军工行业的成长逻辑，包括技术升级和创新驱动，以及军工产品在国际市场的份额增长他还解释了哑铃策略，即配置两头呈现负相关的资产，如股票和债券，或红利和科技成长，以平衡风险和收益。

8 军工行业前景广阔。

大壮分析了军工行业的三大发展方向：技术升级与创新驱动推动产品出海，国产替代加速提升自主可控能力，新兴领域如低空经济和水下无人装备带来增量需求军工企业凭借技术和成本优势，有望实现业绩快速增长，提升估值水平。

9 军工板块具备中长期投资价值。

大壮分析了军工板块的投资逻辑，包括技术升级、国产替代和新生产力带来的增量当前军工板块估值具备性价比，随着行业景气度回升和业绩兑现，估值有望修复他推荐了金信转型创新成长混合基金，该基金重点配置军工、芯片和大飞机领域，中长期业绩表现优异。

10 创新药行业具备配置价值。

大壮分析了创新药行业的投资逻辑，政策支持、产业出海和国内老龄化需求推动行业增长医药生物板块经历调整后估值较低，具备配置性价比，但需注意甄别标的金信基金提供医药生物方向的基金产品，如金信价值精选混合聚焦医药生物，金信周期价值混合可布局港股市场。

11 1.基金配置均衡紧跟热点。

大壮介绍了金信周期价值混合基金，该基金均衡配置A股和港股，覆盖TMT、高端制造、医药生物和新消费等热门领域基金经理黄彪彪擅长科技投资，关注先进封装、AI云计算等前沿领域该基金虽为新基金，但可参考他管理的金信深圳成长混合的五年业绩大壮强调投资需谨慎，建议根据自身情况选择。