今天市场上涨：上涨4855，下跌473，涨停108，跌停7

刺激，仅仅2天，就让投资者体验了过山车般的行情。

昨天收盘，不敢打开账户，直接进ICU；今天收盘，在KTV刷着手机屏幕，快更新快更新，投资者的喜怒哀乐体现的淋漓尽致。

上证指数昨天跌1.25%，今天涨1.24%，基本把跌幅完全抹平：

如果中间什么操作都没有的话，那2天基本就是看个热闹；

如果中间还趁着回调加仓，那算是把握住了机会；

如果昨天大幅度减仓，嗯，这个时候正在拍大腿、摔手机。

不知道我的读者，为这次过山车体验，支付了多少费用？

大盘一来一回没什么大的波动，但行业的变化，还是比较大。

首先是半导体，昨天跌了6.7%，今天涨3.3%，差不多回来一半的收益。半导体短期内涨的着手有点多，而且寒武纪降权这个事情是肯定会发生的，投资机构也不会傻傻真等到最后1天才卖，会提前行动的；

光模块CPO昨天跌了11%，今天涨6.2%，也差不多是回来一半的收益。这也是短期涨的比较好的板块，需要震荡调整一下。

表现好的行业，主要就是新能源板块（创业板里大部分是新能源），包括电池、光伏等。这个板块也是“反内卷”的第一个受益板块。

所谓反内卷，就是从源头上降低产能，提质增效，光伏上游材料多晶硅期货从7月份到现在累计涨幅74%、电池上游材料碳酸锂期货，同期累计涨幅18%。上游材料提价，会逐步传导到整个产业链，最终价格上涨，企业的基本面得到改善。

本周建仓的化工网格$诺安利鑫灵活配置混合C$也表现不错，昨天跌了2.13%，今天涨幅2.89%。

化工行业也在进行“反内卷”：老旧产能出清加速，新增产能审批趋严。

创新药板块也表现不错，龙头股恒瑞公布了一个创新药的BD业务。之前给读者介绍过，BD业务就是商业发展业务，创新药从研发到上市路程太长，尤其是各个国家的医药准入系统不一样，干脆就把某一项或者几项，交给其他公司完成。

这次的恒瑞医药，是把HRS-1893项目，（除去我们）其他地区的授权转让给了美国的Braveheart Bio，首付款总计7500万美元，最高可获得10.13亿美元的收入；

2个月前，恒瑞公布了另外一个创新药的BD业务，HRS-9821项目，（除去我们）其他地区的授权转让给了英国的GSK，首付款5亿美元，最高可以获得120亿美元的收入。

之前和大家说过创新药今年的业绩不错，一个重要的原因就是BD业务进入到业绩兑现期。

不过有个事情也要提前和大家说一下，目前这2款卖出去的药物，都在临床开发阶段，属于那种很接近，但又没有最终上市的状态。还需要新药上市申请等步骤，估计还要1~2年最终落地，中间也是有不成功的风险。

今天直播的时候，有读者说，基哥你半导体目前持有收益率18%，现在不卖，不担心全都跌回去吗？

读者的这个思路，我非常清楚，就是初级投资者的想法。尤其是过去4年最多亏20%以上，现在好不容易回本的这部分基民，大部分人会焦虑：不跑万一跌回去怎么办？

担心收益全跌回嘛，肯定担心，而且是有可能全都跌回去。但我出来干什么来了？不就是投资冒风险嘛。相比收益全都跌回去，我个人觉的，往上涨的概率大于全都跌回去的概率，所以才会留在这个市场里。

既然当年最大亏损20%都能忍，现在亏2%就不能忍了？是不是有点奇怪

也有读者会说，基哥，我之前稀里糊涂的买的，稀里糊涂的亏20%，现在不想再经历了。如果是这类人群，那就走掉再也不要回来。别3800离开A股说不想经历亏损，等涨到4000点以上，又忍不住回来。（据我观察，这类人群还挺多的）