从近期中报业绩快报来看，科技方向业绩表现相对比较突出的主要是海外AI算力链，包括光模块和pcb领域，部分核心公司业绩呈现出快速增长态势。后续作为AI产业基础设施的算力产业链投资机会或仍可关注。我们认为这一轮全球科技创新的动力或是AI，因此未来科技方向关注主线有望是拥抱AI，围绕AI寻找投资机会。下半年我们较为关注的AI科技方向有：（1）AI算力，特别是海外AI算力产业链；（2）汽车智能化：下半年汽车智能产业有望进一步发展，当前板块估值处在历史相对较低位水平，并且基本面上行趋势较为明显；（3）拥抱AI的互联网企业以及AI硬件等。注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎
天天快评