回顾6月份科技相关板块的表现，AI海外算力链表现相对较强。展望下半年，我们仍相对比较关注科技相关板块，特别是AI方向，主要原因如下：（1）当前估值或仍存在一定优势；（2）交易拥挤度或仍相对不高；（3）下半年AI产业有望有新的进展，包括新的大模型推出以及AI技术在各行各业的渗透或有望带来算力需求超预期等。因此，或可适当关注下半年科技相关板块的表现。我们相对比较关注的科技相关方向有：（1）AI海外算力链；（2）汽车智能化；（3）拥抱AI的互联网企业以及AI硬件等。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
天天快评