宝子们，今天的操作来啦！

这轮上涨，终于在今天，迎来了一波像样的回调！

医药、周期、券商、军工......近期的热门板块全部回调，只有部分科技股逆势上涨，但也不成气候。

那么6月开始的这一波大行情，是否就此结束？

我看未必！

敲黑板！

之前就说了，本周是“超级周”，会有很多大事发生，早就说要提前做好心理预期。

今天的下跌，我觉得是四方面的合力所导致：

（1）和老美之间的会谈，中性，没实质性的东西出炉，只是说了继续延期继续谈。

（2）老美7月不降息，虽然9月大概率会降，但市场看不到那么远的事。

（3）昨天召开的zzj会议，缺乏实质性的增量政策，地产的提及程度被弱化，以及“反内卷”的表述变得更谨慎了。

（4）我国今早公布的PMI数据不太灵。PMI环比下跌0.4%，生产、新订单、在手订单、采购量、新出口订单，全面下滑，而上涨的，只有原材料购进价格和出厂价格。

这四方面中，第三第四点尤为重要：前期反内卷预期下涨价，但涨价带不动需求。短期人为制造价格上涨，而不做结构性的改革，其实最后压缩的是中游企业的利润。

那接下来怎么操作？8月怎么办？继续往下看！

今年累计6个月正收益，实力有保证！

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今日策略：全面回调，逢低布局！

趋势逻辑：

继续布局光伏！布局周期板块！

继续持有恒生科技、科技金融、非银金融、半导体、新消费、纳斯达克！

搏反弹逻辑：

持有白酒。

重点版块梳理：

光伏&周期板块

+2000元，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

+2000元，$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$

光伏和周期板块今天跌幅都挺大的，截止发文在3个点附近，我依然看好后市表现，继续逢低加仓。

昨儿还涨得好好的，今天的下跌，主要就是前文中所说的，对于“反内卷”前期过度上涨的纠偏。

有人说，这是以后反内卷的思路发生了弱化，我认为，这是过度解读。

简单来说，反内卷不是强刺激，而是慢调理，短期纠偏回调后，才能更好地重新上路。

金融科技&港股非银：

继续持有，$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$；$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$

今天整体大盘不给力，金融板块跟着回调，很正常，可以接受。后续新一波行情气势，行情回暖时，金融依然会是那个领头羊。

港股科技：

昨天和前天连续加仓，$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

前两天跌的时候，我就说了：没看到明显的负面消息，要加仓就赶紧。

这不，今天大盘不给力，恒生科技反而没咋跌，坐等后续的回暖。

芯片半导体：

继续持有$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

一个月时间，盈利11个点，效率还算可以了。目前看，上周的这波涨势过去了，今天跟着大盘良性回调。

参考上一轮走势，这波调整估计会震荡一段时间，去留随意，我继续拿一拿，准备看看下周的盘面情况。

新消费：

继续持有$景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(OTCFUND|019102)$

创新高之后，迎来调整，非常正常。截止发文，今天跌幅2.5%左右，不算小了。

盘后看看是否有负面消息，如果没有，后面继续下跌的话，考虑加仓。

白酒：

继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

截止发文，跌幅在2个点左右，表现不佳。

今天热门赛道股全线回调，白酒作为传统板块，没有逆势出现切换，不是很符合我的预期。

明天再看下，有点想出掉了。