2025年我的基金组合配置以医疗、港股、科技、微盘股为主；也会用部分资金去追逐因政策、技术革新等因素可能产生的结构性行情，比如2023年上半年的数字经济行情，2024年四季度的AI行情等。

当前，海外云厂商和国内互联网大厂继续上调资本开支预期，尤其是以微软、亚马逊、字节、阿里和腾讯为代表的大厂，这是对算力投资景气度的最好体现。在算力能力不断升级以及AI 推理需求愈发强烈的背景下，光模块和 PCB 相关产业链公司已经体现出高速的利润增长。

今年的科技行业还是值得持有的，尤其是CPO、算力等细分板块会有结构性行情，事实也是如此。

以德邦鑫星价值灵活配置混合C(聚焦AI、算力、CPO，掐尖科技赛道最具性价比个股)这只基金为例：

其业绩远超同类基金，而且具有一定的波动性，在经历了一段时期的回调后，相关板块迎来了一波强势回调，所以每一次回调都是为了更好的上涨，如果打算买入，可以在回调时买入，降低持仓成本。

今天，又加仓了一点。

#“算力航母”启航在即，机会来了？##英伟达市值再登全球第一##6月市场行情如何演绎？#

$德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$

$德邦鑫星价值灵活配置混合A(OTCFUND|001412)$

@天天话题君 @天天基金创作者中心