7月14日，中证军工指数（399967.SZ），震荡调整，收盘下跌0.54%。同期，上证指数上涨0.27%。

【国际动态】法国总统宣布2026年、2027年分别增加军费35亿和30亿欧元，总额达640亿欧元，较2017年翻倍，重点投向国防现代化与装备升级。。

【政策支持】工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点，支持基础软件和工业软件高质量发展，组织人工智能赋能新型工业化“揭榜挂帅”攻关，加强通用大模型和行业大模型的研发布局。

【机构观点】申万宏源证券认为，军工基本面进入上行大周期。军工内需核心驱动力是军队建设，我军有望顺利切入下一个军队建设周期，从而提升国内需求，保障军工进入增长大周期。

军工近期小幅调整，但军工板块正处于“传统复苏+新兴爆发”的共振阶段。机构认为，2025年作为“十四五”收官年，行业需求有望迎来结构性反转，叠加军贸市场的快速发展，军工板块具备显著的配置价值。

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