这波行情，不是AI的回光返照，而是新主线的实锤反攻。

**人形机器人，正在从“概念预期”转向“订单兑现”。**前有特斯拉和Figure持续迭代，后有国产厂商如宇树、优必选接连获订单、开启IPO流程，产业的轮子已经开始转动了。市场嗅觉最灵的资金也在行动，板块走势明显提前启动。

**政策这边也是一锤接一锤敲下去。**训练算力补贴、人形机器人运动会、模型落地鼓励措施，密集释放信号：这不再是边角料创新，而是国家意志下的“具身智能”战略路线。供给侧政策定型、需求侧政策正在路上。

结果也很明显：昨天这只产业升级主题基金**大涨2.05%，独一无二同时重仓港股+北交所机器人标的，强于同类多数产品。**全市场只有它能做到“上中下游+中外资产”同步布局，真正吃到整条链条的估值提升。

更猛的是，**它的规模在Q2直接暴涨1.46万倍——这是市场对主题基金最实在的投票。**背后的逻辑清晰：小而灵活、调仓迅速、紧盯赛道核心资产，涨得快、跌得稳，能扛又能冲。

大方向已经明了。**这不是等风来，是风已至、席卷而来。**A股这波走的是产业升级+新质生产力的深度融合，成长风格明显回暖，资金开始从定期搬家，市场利率不到1%，你还要把钱睡在账户里吗？

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不预示未来表现，本文不构成具体投资建议。请根据自身风险偏好理性决策。

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