行情分析：机器人产业已进入爆发临界点
上周机器人板块的强势反弹，绝不是偶然。宇树科技启动IPO、节卡机器人冲刺科创板、优必选拿下全球最大人形机器人订单——产业落地的信号弹已经升空。更关键的是，中移动1.24亿采购单直接砸向智元新创和宇树科技，国产人形机器人从实验室冲进商业战场，真金白银的验证期到了。
政策层同步点火。工信部明确喊话“推动人形机器人超前布局”，叠加特斯拉Optimus机器人本周全球首秀送餐——技术故事正在变成消费场景。而资本市场的嗅觉更敏锐：上纬新材借壳智元新创后8连板暴涨300%，机器人指数周涨3%创三个月新高。这不是游资炒作，是产业拐点的共识。
机构调研方向透露玄机。过去一周超10家产业链公司被密集踏访，焦点从主机厂下沉到传动系统、磨具、电缆等“隐形冠军”。中大力德直言“智能化、高精度传动需求井喷”，华辰装备的亚微米磨床已切入减速器核心环节——产业链价值挖掘进入深水区。
调整四个月后，板块拥挤度彻底释放。订单兑现取代概念炒作，成为新阶段引擎。私募圈看得清楚：第一波盲盒式行情结束，现在进入“谁能量产，谁通吃”的淘汰赛。
基金推荐：$同泰产业升级混合C(OTCFUND|014939)$——抓主线，就要掐住咽喉
当下布局机器人，你得掐住两个命门：港股的技术迭代力+北交所的供应链弹性。而全市场能同时打通这两域的，只有同泰产业升级混合C。
它上周涨5.6%，冲进同类前15%，凭的就是对主线的精准卡位。别人还在A股内卷，它早已锚定港股机器人龙头（如优必选）——订单爆发、全球首台换电机器人交付的硬核标的；同时渗透北交所“小巨人”，吃透减速器、传感器等细分增量。双域布局，等于同时握住创新研发与供应链放量的双向beta。
产品设计极犀利。“小而美”体量让调仓比大基金快半步，机器人这种高波动赛道，差一礼拜就是天壤之别。更难得的是高度聚焦人形机器人赛道，不摊大饼，不吃冗余仓位，纯度高才能咬住超额收益。
结论很直白： 当产业拐点遇上全市场唯一的“港股+北交所”双域工具，同泰产业升级就是当前上车机器人最强主线的最优载体。别等板块普涨再追，稀缺筹码正在快速集中。
风险提示：机器人产业处于早期爆发阶段，技术路径、商业场景仍存不确定性；基金集中配置细分赛道，或面临较高波动；北交所个股流动性风险需警惕。
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