关税谈判落地，互联网平台资本开支抬头，AI算力链短线狂欢。但别忘了，保险狂买银行股的“二阶导”行情随时熄火，钢铁、建材的反内卷也只是情绪脉冲。真正能在关税缓和、流动性扰动中躺赢的，是估值还在地板、供给早已出清的创新药。

盘面说话：港股IPO抽血、港币弱方保证刷屏，资金却在医药里抱团取暖。A股医药指数底部放量，创新药细分九连阳，热钱正从红利、AI里汹涌切仓。此刻不蹲，下一波就是追高。

同泰大健康主题混合C（011003）就是这条赛道的收割机。专注创新药，净值一年新高，近月大涨27.85%，小而美，调仓快，新帅上任两月干到第一，不靠PPT，靠净值说话。

一句话：关税缓和窗口+港股波动期，创新药才是资金避风港，同泰大健康主题混合C（011003）票不多，先上车再说。

基金有风险，过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。

$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$$华宝中证医疗ETF(OTCFUND|512170)$$华泰柏瑞南方东英沙特ETF(OTCFUND|520830)$