$摩根双债增利债券A$ 在当下市场想要找到一份收益稳稳的幸福,$摩根双债增利债券C$ 绝对算得上是绩优生,为啥这么说呢,请诸君接着往下看。
一、投资策略:双债搭配,稳中求进。
这基金的核心“杀手锏”就是它的双债策略,信用债和可转债各占半壁江山。信用债就是那个稳稳的压舱石,基金挑的都是那种高票息、低风险的债种,像工行永续债、渤海银行二级资本债这些。不管外面市场闹腾成啥样,每年都能有稳定的现金流进来,给投资组合撑起一片安稳的天空。可转债就好比一个冲锋号,它结合了股票和债券的双重属性,在市场好时能跟着股票涨,市场不好时又能靠债券的保底属性兜底。这不,偏股型可转债能盯着科技、消费这些热门赛道,一旦行情来,立马抓住机会飞起来。偏债型可转债则在市场风大浪急时,把波动控制在可接受的范围内,让投资组合不至于翻船。
二、收益表现:长跑能手,稳稳的幸福。
别小瞧了这基金,那是货真价实的长跑健将。从数据上看,近1年A类份额涨幅超17%,这可比同类平均和中证全债指数牛多了。要是拉长到成立以来这段时间,那累计收益都快接近80%啦。而且有意思的是,不管市场怎么上下颠簸,它都能稳稳地往上走,收益曲线就像坐了稳轨列车。再看这阶段表现,近1月、近3月、近6月的涨幅在同类里都是前30%的水平,时间越长,排名越靠前,妥妥的实力派,靠的可不是运气。我身边有个哥们儿,3年前入手了这基金,到现在算下来年化收益稳定在6%左右,比银行理财强不少,关键是波动还小,拿着心里踏实。
三、持仓分析:灵活调整,动态平衡。
再来看看基金的持仓明细,这可真是有心机。2025年二季度,基金经理瞅准了兴业转债、青农转债这些品种,一把就给纳入了。同时,又纳入了几只银行系信用债,既搭上了科技成长的快车,又守住了金融板块的大本营。从行业分布看,可转债涉及银行、公用事业、科技、消费、周期等好几个热门领域,信用债则主要以高评级金融债为主。这种配置,一边分散了风险,一边又把不同板块的机会“一网打尽”。要是科技板块涨得欢,偏股型可转债就带着基金收益起飞。要是市场不行了,高评级信用债立马挺身而出,稳住局势,这动态平衡能力那叫一个绝。
四、风险与性价比:高性价比,小波动大收益。
作为一只中风险基金,它的风险控制能力那也是杠杠的。近1年的最大回撤不过3.5%左右,和同类平均打了个平手,但收益可比人家高出一截,收益回撤比高达4.93,比81%的同类基金都强。简单来说,就是每承担1单位风险,能获得近5单位的收益,这种性价比,市场上还真不好找。更让人服气的是,它近1年创新高天数达到63天,比86%的同类都多。这意味着大部分时间里,基金净值都在往上走,投资者基本不用担心长期浮亏的问题,拿着心里贼舒坦,投资体验相当不错。
五、团队背书:摩根资管,实力雄厚。
这基金背后的大靠山——摩根资产管理,那可是个大有来头的国际资管巨头。管理规模近1900亿元,旗下基金数量多达229只,还有30位经验丰富的基金经理,投研实力可不是吹的。基金经理周梦婕,计算机专业出身,实战经验也是一把好手。她管理的多只债券基金业绩都排在同类前列,特别擅长在控制回撤的前提下“捞”可转债机会。有这么强大的团队在后面撑腰,这基金的双债策略才能执行得又准又稳。
综合来看,摩根双债增利债券基金简直太懂投资者的心思了。当下,利率一直往下走,纯债基金收益越来越抠门,股票基金又太惊险刺激。双债策略正好弥补了这个空白,既能满足保守型投资者对“稳”的追求,又能让进取型投资者尝到超额收益的甜头。再加上出色的业绩、灵活的持仓调整、低风险高性价比的特点,以及背后摩根资管这个大金主,说它是一只值得关注的优质基金,那是再合适不过了。
宝子们,要是你也在为选基金发愁,不妨把摩根双债增利债券基金纳入你的候选名单,说不定它就能帮你实现资产的稳定增值呢。@摩根资产管理



