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发表于 2025-08-22 13:47:56 天天基金Android版 发布于 陕西
摩根双债增利:稳健与收益兼得的投资策略

$摩根双债增利债券A$ 如果你是投资小白,或是在找稳健型投资产品,那么摩根双债增利债券基金大概率是你的菜。它做为一款债券基金,主要投资信用债和可转债,通过双债策略,平衡风险和收益。在复杂多变的市场里,这个策略就像给投资加了个稳定器,让咱心里更踏实。
再看看它的业绩,这可是咱投资最关心的。从数据来看,摩根双债增利债券基金的表现相当亮眼。近1年,A类涨幅达到17.21% ,而同类平均涨幅只有4.34% ,大幅跑赢同类。近2年涨幅9.62% ,同类平均为8.11% ;近3年涨幅6.38% ,同类平均5.96% ;成立来涨幅更是高达78.24% 。虽说近5年表现(8.41% )略逊于同类平均(15.14% ),但整体收益曲线一直向上。这意味着,只要长期持有,大概率能收获丰厚回报,就像种果树,时间越长,果实越多。
基金经理周梦婕,她有着6年多的从业经历,年化回报达到6.01% ,经验相当丰富。就好比一位经验丰富的船长,在复杂的市场海洋里,能敏锐感知风向,带领基金稳健前行。从2025年二季度持仓数据看,信用债占比45.45% ,可转债占比50.64% 。这样的配置,既追求稳健收益,又为收益增长留足空间,适应现在的市场行情。
当然,投资肯定有风险,摩根双债增利债券基金也不例外。因为配置了可转债,在市场波动大的时候,基金净值会受一定影响。不过,基金的收益回撤比达到了4.93,优于81%的同类基金;夏普比率为2.33,优于93%的同类基金 。这两个指标说明,它的性价比非常高,在获取收益的同时,能较好控制风险。
摩根双债增利债券基金对于想追求稳健收益,又想在一定程度上增值的投资者来说,是个不错的选择。但投资前,一定要结合自己的风险承受能力和投资目标。如果风险承受能力较低,那投资比例别太高;要是投资期限短,也得谨慎考虑,毕竟债券基金更适合长期投资。@摩根资产管理




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