1、上周短暂调整后，本周市场迎来三连阳，并再创新高，确实是非常强势。这种快速修复，也充分反映了市场自身的积极做多动能，牛市的特征也越来越明显。
2、随着美国非农数据低于预期，关税带来的负面影响已渐渐显现，预计下半年美国经济也将进一步走弱。降息预期下，金价有望创新高，且目前美股黄金股已经纷纷大涨新高，预计后续我们的黄金股也会跟上。
3、美股互联网巨头META、微软，在AI业务助力下，二季度指引强劲。美股科技巨头的超预期，也将提振港股互联网企业的AI业务预期，临近腾讯等财报披露，恒生科技、恒生互联网，有望迎来持续重估。
4、政策没有强刺激，弱经济环境下，代表着产业升级以及“反内卷”方向的硬科技，有望持续受益。此前相对弱势的科创板，大概率将迎来补涨。
坚定长期信心，继续增持中国核心资产!