【报告摘录】嘉实价值臻选混合-2025Q2
3季度面临关税谈判的不确定性，我们坚定的持有低估值、适度增长的资产，放低收益率预期，在外需波动，内需疲弱的环境中只有估值低，且质量优的企业可以穿越周期；从美元周期的角度，配置部分贵金属和资源品，周期性行业中，谨慎选择行业处于出清过程中，竞争格局相对较好，企业盈利有触底回升可能的公司，比如钢铁、水泥、工程机械等进行前瞻性布局。
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