二季度，全球关税政策成了市场关注的重点，这个阶段其实反映的主要是全球环境以及大国国力的对比。其中我更关注的还是中国制造业的进展，比如在汽车领域，在军工领域，在TMT领域，甚至在一些传统的制造领域等等。这些领域中国的制造实力在不断提升，厚积薄发，达到甚至超越全球的最高水准。这也是引起全球格局波动的重要原因。

基于此，第一，我对国内的经济和市场保持信心。外面的扰动在当下的环境下实属正常。随着时间的累积，我在心态上也越来越平和地应对。第二，在具体的市场操作和选股角度，也更加重视相关的制造业公司的演进。

故从结果上来看，二季度组合一方面是集中度有所增加，增大对于看好公司的布局，因为这些公司不仅竞争力在增强，而且在市场表现端还没有那么显性。另外，在交易上，在市场大幅调整之时，会积极重仓布局优质资产，以期待组合有较好的表现。