【报告摘录】富国红利混合-2025Q2
组合上看，我们重点配置在创新药、银行以及有色金属。宏观的巨大不确定性使得整体市场的波动在加大，市场出现错误定价的机会也在增多，组合也适当增加了换手率去发掘潜在投资机会。我们认为创新药的行情可能仍未走完，但是之后的股价波动或将增大，组合在二季度末稍微降低了创新药的持仓比例。出海仍然是我们长期最看好的方向，组合的基本盘主要靠出海企业支撑。
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