glp-1受体激动剂不仅用于糖尿病，还在肥胖症、非酒精性脂肪肝等领域展现潜力。药物的减重效果和改善胰岛素敏感性使其成为代谢健康管理的重要工具。未来竞争将聚焦多靶点设计、长效制剂开发以及口服技术突破。全球肥胖率上升和医保体系支持将推动市场规模增长，长期潜力巨大。

折叠屏手机从单折向双折、三折演进，推动终端形态突破。三折叠技术整合柔性显示、铰链结构和材料工程，尽管短期成本高，但战略意义重大。此类技术创新将引领交互方式变革，探索多任务场景应用。上游供应链在超薄玻璃、柔性oled模组等领域加速技术迭代。

ai服务器、5g通信等高阶电子产品需求推动高性能材料替代窗口开启。双马来酰亚胺树脂和超薄铜箔在高频高速pcb及折叠屏领域不可或缺。国内企业在这些细分领域实现技术突破，进入国际供应链体系。高端电子材料具备研发周期长、认证门槛高的特点，突破后享有长期定价权。

ai驱动的硅基筛选平台显著提升新药研发效率，降低试错成本。多肽类药物研发受益于ai技术，尤其在glp-1类似物和多靶点激动剂领域。本土药企通过国际合作和全球化注册策略，逐步迈向海外市场。ai赋能药物设计正在改变传统研发范式，提升中国药企的全球竞争力。

地缘事件频发提升市场对军工板块的关注度，短期主题行情活跃。装备现代化、国防自主可控等战略方向推动军工产业链长期发展。高端材料、电子元器件等细分领域处于技术迭代和产能爬坡阶段。军工板块投资逻辑从题材炒作向基本面与安全溢价复合驱动转变。

碳酸锂等原材料价格回升，新能源产业链库存出清接近尾声。供给刚性和海外资源政治风险提升资源端价值重估空间。市场关注从终端销量转向资源保障能力与成本控制力。优质矿山权益和提锂工艺优势企业或将获得估值溢价。