新能源电池行业正从传统锂电池向固态电池等新技术方向演进，技术突破带来产业升级机会。全球新能源车渗透率持续提升，叠加政策支持，电池材料、电控系统等环节具备投资潜力。建议关注具备技术壁垒和品牌优势的企业，尤其是电池材料和制造设备领域。

光伏板块短期受市场情绪影响有所回调，但中长期需求依然强劲，全球装机量持续增长。政策端推动产业链利润结构优化，光伏组件、逆变器等环节有望受益。板块估值压力释放后，具备中长期配置价值，适合逢低布局。

人工智能板块经历短期调整，但底层技术如大模型、算力等仍在快速发展。ai在教育、传媒、通信等领域的应用逐步落地，带来结构性增长机会。建议关注ai基础设施、边缘计算等细分方向，具备长期成长潜力。

半导体行业受益于国产替代加速和ai发展带来的芯片需求增长。高性能计算、ai芯片、存储等领域具备技术积累的企业有望持续受益。板块波动性较高，但中长期成长逻辑清晰，适合耐心持有。

食品饮料板块作为必选消费品，具备稳定现金流和抗风险能力。经历长期调整后，板块估值处于历史低位，叠加消费复苏预期，具备估值修复潜力。适合在市场波动中作为防御性配置方向。

通信设备行业受益于国家级工程推进，如“东数西算”等项目带动需求。ai发展对高速通信网络提出更高要求，光模块、数据中心互联等领域需求旺盛。板块估值压力释放后，具备中长期配置价值，适合逢低布局。