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主要配置新能源汽车中竞争能力特别强的超级龙头、汽车零部件，和汽车电子和半导体。8月份趁高位减配了部分汽车电子和半导体。8月份中国新能源汽车的销售增速还比较高，但由于去年高基数原因增速环比开始下降，汽车的价格还是保持较大的竞争压力，从近期发布的新车来看还明显在“卷价格”；8月份欧洲的新能源汽车增速略有降温；

展望未来：中国的新能源汽车在三季度会因去年高基数而增速明显下降，需关注市场的“内卷”情况和明年新能源汽车购置税减免的退坡。美国的“大而美”法案对新能源的未来会有明显的负面效应。短期内新能源汽车行业可能只存在结构性机会，品牌出海和智能化值得关注。

近期中央财经委提出了“反内卷”，受消息刺激上游的大宗商品都有一波反弹，如碳酸锂也从6万左右反弹到最高近9万元，之后开始回落，短期市场可能还无法改变供大于求的格局，甚至产品价格的反弹会延缓行业出清的时间。需耐心等待，下一轮周期来临时该细分领域或会有机会。

$创金合信新能源汽车股票C(OTCFUND|005928)$

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