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发表于 2025-08-30 18:20:29 天天基金Android版 发布于 山东
摩根标普港股通低波红利基金为何持续领涨?

摩根标普港股通低波红利指数基金(A 类)截止到今年8.29日近一年收益率达27.7%,近三年收益率为46.39%,近五年收益率达到了51.43%,远高于同期业绩比较基准收益率。长期收益远高于同类平均值。

$摩根标普港股通低波红利指数A$$摩根标普港股通低波红利指数C$ 基金净值为什么"芝麻开花年年高"?

1、港股市场近一年上涨近45%,整体表现非常突出,恒生指数领涨全球主要指数。

2、南向资金连续净买入,超1.6万亿元,连续25月净流入,其中银行等高息股获净流入较多

3、跟踪指数策略强,基金近一年夏普比1.97,红利+低波策略,有利于组合的稳定性、抗跌性,防御属性得到加强。

4、受益于银行股上涨跟踪指数银行占比高>22%,近一年 HK 银行指数涨幅超46%,香港银行股持续拉升。

5、标的指数每半年调仓,实打实"高抛低吸",标的指数每年1月底、7月底调仓,届时上市公司基本披露完成半年报、年报,调仓时对企业基本面数据的判断更加及时,股票池按最近12个月股息收益率进行加权:港股通常派息高峰6-7月,部分12月,标的指数在每年7月底、1月底调仓,采用类似股票"高抛低吸"策略,就是会把前期涨的较快,导致股息率下降较多的成分股的权重降低,同时纳入股息率高的"新潜力股",这种方式在国内的指数编制过程中还是比较少见的。

6、指数成份股优选高股息,加入低波因子,每个 GICS 行业的股票数量上限为15只,行业的权重上限为30%,争取降低组合波动。

该基金现任基金经理为何智豪先(20171204至今)、胡迪女士(20171204至今),二位经理年富力强,能力突出,在摩根资产管理投研团队的强力支持下,相信该基金业绩会越来越亮眼,值得信赖!




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