芯片是ai、智能终端等新兴技术的底层支撑，国产替代进程加速。政策红利持续释放，设备、材料等环节国产化率提升空间大。行业周期底部逐步明朗，具备中长期配置价值。

ai从概念走向落地，广泛应用于智能驾驶、医疗等领域。算力需求呈指数级增长，带动ai芯片、数据中心等产业链景气度提升。技术迭代快，需关注具备产业落地能力的细分领域。

新能源车已进入稳定增长阶段，政策支持力度不减。储能、电动车等下游需求逐步回暖，带动产业链协同发展。需关注电池、智能驾驶系统等细分领域的结构性机会。

白酒、家电等消费品具备稳定现金流与品牌护城河。七夕、中秋等消费旺季临近，板块情绪有望持续回暖。当前估值处于历史低位，适合中长期定投布局。

全球地缘政治风险上升，黄金作为避险资产受到青睐。美联储加息周期接近尾声，美元走弱为金价提供支撑。黄金具备抗通胀功能，可作为资产组合中的“稳定器”。

创新药企商业化突破加速，行业从研发投入向成果变现过渡。医保谈判优化、海外授权加速落地，政策支持力度加大。板块估值风险已释放，具备较强反弹动能。

生猪价格回升，养殖端利润改善带动板块情绪修复。粮食安全政策支持与种业振兴持续推进，行业基本面向好。农业板块估值处于历史低位，具备一定安全边际。