1、海外,昨晚大类资产的表现如何?——标普500创历史新高。

昨晚,美股整体小幅反弹,海外方面,有四块信息,值得关注。
其一,是标普500的收盘价,历史性地跨跃了6500点,创历史新高,下图,是标普500在过去的27年,突破各个关键整数位,所需的交易日。

其二,昨晚,现货黄金涨近0.6%,这是7月22日以来,现货黄金首次站稳3400美刀以上的位置。
其三,昨晚,是英伟达前一交易日的盘后,发布二季报后的首个交易日,由于三季度业绩指引低于预期,其股价一度低开近-3%,随后震荡爬升,最后收跌-0.8%左右。

其四,是降息预期方面,昨晚,下一任热门人选,沃勒,表示支持9月降息25bps,逻辑是目前通胀可控,但就业市场的不利因素在增加。
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另外,从我们这儿来看,也有两块信息,大家可以关注。
其一,是昨晚美团的美股ADR,再跌近5%,两日合计下跌15%左右,而昨天,美团的港股下跌12%左右,这可能导致今天美团的股价继续疲软——另外,今晚美股的盘后,阿里会发布二季报。
其二,是A股寻求降温,昨晚,寒武纪发布公告,表示自己全年营收只有50-70亿,且没有新产品发布计划,提示股票价格存在脱离基本面的风险——很明显,是受到了窗口指导,这则公告,被轮番转发,我们的观点不变,短期无形的大手希望抑制市场炒作热度,但是很多动作,都是非长效机制,治标不治本。
从投资的角度看。
微观地来说,我们会持续在港股震荡期,积累足够的筹码;
往大了看,还是那句话,不论A股热度如何变化,积极践行地区分散、均衡配置、多元资产的投资理念,做一些长期来看,看得懂、拿得住、睡得着的投资,A股的价值重估,其贝塔属性的提高,也给了我们,在资产方面,更多的选择,都是好事儿。
2、跟投方面,看看我们跟投的表韭全球资产配置。
截止昨日,成立以来收益28.44%。
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目前,由于底层基金限购,组合仍然限购5万/每日,有大资金需求的,可以考虑设定日定投等形式。

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