话题背景：
8月28日A股V型反转，创指收涨3.82%，科创50大涨超7%。
#半导体周期上行：产业链股持续活跃#
【盘面解读】
今日A股市场呈现强势反弹格局，三大指数全线大涨，科技板块领涨市场。从主要指数表现来看，上证指数上涨1.14%，收在3843.60点；深证成指上涨2.25%，收在12571.37点；创业板指上涨3.82%，收在2827.17点；北证50上涨0.26%，收在1554.43点；科创50上涨7.23%，收在1364.60点。行业板块方面：通信设备、半导体、元器件、矿物制品、建材板块领涨市场，煤炭、农林牧渔、公共交通、酿酒、食品饮料板块表现相对较弱，概念板块方面：铜缆高速连接、CPO概念、光通信、6G概念、先进封装表现活跃，种业、风沙治理、水产品、粮食概念、鸡肉等板块出现调整，市场热点轮动明显，科技成长板块全面爆发。
**今日板块表现一览表**
【行业板块】
涨幅居前：1.通信设备 2.半导体 3.元器件 4.矿物制品 5.建材
跌幅居前：1.煤炭 2.农林牧渔 3.公共交通 4.酿酒 5.食品饮料
【概念板块】
涨幅居前：1.铜缆高速连接 2.CPO概念 3.光通信 4.6G概念 5.先进封装
跌幅居前：1.种业 2.风沙治理 3.水产品 4.粮食概念 5.鸡肉
【市场概况】
A股全天成交量达到了30008.89亿元，相比昨日同期缩量1948亿元（-6.15%），短线情绪方面，66家涨停，9家跌停，封板率仅有69.47%，市场最高连扳仅为5板。截至收盘，上证指数上涨1.14%，收在3843.60点；深证成指上涨2.25%，收在12571.37点；创业板指上涨3.82%，收在2827.17点。市场整体呈现普涨格局，上涨2867家，平盘154家，下跌2402家，偏股型基金表现强劲，上涨3402只，平盘29只，下跌1011只，整体呈现全面上涨态势。板块表现来看，通信设备、半导体、元器件等科技板块表现活跃，而煤炭、农林牧渔等板块相对较弱，市场结构性分化明显。
【市场分析】
综合来看，A股市场今日呈现强势反弹态势，今日上证指数最高探至3845.09点，最低探至3761.42点。从我给的参考波动区间来看，指数再度一波三折，全天呈现"N"型走势，指数早盘率先展开修复，在上冲时一度是拿下了第一压力3816点，但拿下第一压力后并未向第二压力3835点发起攻击，随后市场再度震荡回落，午后跌破第一压力3789点后向第二压力3760点发起攻击，好在市场在第二压力上方形成了有效的支撑修复，随后指数再度反身向上，一举拿下了上方两个压力位，并以当日次高点收盘，气势十足。市场情绪有所回暖，基金市场全面飘红。
【市场观点】
我昨天说从内心角度我们要接受昨天这样的调整，这样的调整比温水煮青蛙，且大面积负反馈要好的多，关键还是大家的心态，不要乱了方寸和节奏，科技板块内部，去弱留强，部分板块遇回调可适当做左侧布局，这个在今天也基本验证了。
整体观点不变：A股现阶段的内核在变强，且指数层面整体"易涨难跌"的格局已经投射到市场的普通投资者的印象中，但因为高位板块积累了不少获利盘，毕竟从3040.69点到3888.60点超800点的涨幅，积累了不少获利盘，叠加本周需警惕中报业绩不及预期个股的情绪冲击，在此区域消化获利盘或转入震荡整理均属正常，但我依然强调当前A股内核极为强劲，整体"易涨难跌"格局已然成型，小伙伴可以灵活一些，"滑头"一些。
我坚信短期颠簸不改中期逐级抬升的趋势，指数年内仍有新高空间，3800点并非终点，4000点亦可憧憬，年内甚至可以调高至4200点，但不要兴奋，对市场保持敬畏。操作上顺势而为，不冲动亦不恐慌。虽然，今天市场走的波澜壮阔，但不能说今天的走势就直接化解了风险，我们还是要对于昨天的技术性调整保持敬畏，如果要完全化解，我们还要看明天市场的表现，对于普通小伙伴来说，首先现在肯定是不好做的，普通人没必要一步的，慢半拍输不了什么的，强势板块形成抱团效应的仍可拿着，没有的不要硬追，仓位灵活一些，根据自我的风险偏好即可。
【关于指数预判】
关键压力位分析：
- 核心目标：3674点去年高位（已突破）
- 第二目标：3800点（突破后反复考验）
- 第三目标：4000点
- 终极目标：4200点
支撑位分析：
- 第一支撑：3727点
- 第二支撑：3693点
- 重要支撑：3529点
- 极限调整目标：3465点
【周五盘面，怎么看？】
从技术角度来看，指数今日强势反弹，市场情绪有所回暖。那明日又会是关键的一天，科技板块的反弹是否具有持续性，另外市场是否能维持强势，攻破关键点位来化解昨日调整的风险，这是市场情绪端的重要观察点，明日参考的波动区间，上证指数上方第一压力位3853点，第二压力位3873点；下方第一支撑位3822点，第二支撑位3805点。
【2025.8.28今日有操作】
1.天弘北证50成份指数C 加仓 5万
**投资进取的Sky的实盘汇总**
统计日期：2025年8月28日
【资产概况】
- 总资产：3,917,897.12元
- 余额宝：1,045,185.07元（占总资产 26.68%）
- 基金持仓：2,872,712.05元（占总资产 73.32%）
【基金持仓明细】
1. 永赢半导体产业智选混合C（+15.71%）
持仓金额：798,158.40元
占总资产比例：20.37%
占基金持仓比例：27.78%
对应题材：光刻机
2.泰信鑫选灵活配置混合C（+8.22%）
持仓金额：584,386.51元
占总资产比例：14.92%
占基金持仓比例：20.34%
对应题材：AI端侧 电子元器件
3. 天弘中证工业有色金属主题指数C（+11.35%）
持仓金额：423,117.28元
占总资产比例：10.80%
占基金持仓比例：14.73%
对应题材：工业金属
4. 宝盈国证证券龙头指数C（+3.81%）
持仓金额：334,742.39元
占总资产比例：8.54%
占基金持仓比例：11.65%
对应题材：证券
5.天弘北证50成份指数C （-2.44%）
持仓金额：527,776.58元
占总资产比例：13.47%
占基金持仓比例：18.37%
对应题材：北证50
6.南方香港成长灵活配置混合（QDII） （0.37%）
持仓金额：150,552.14元
占总资产比例：3.84%
占基金持仓比例：5.24%
对应题材：港股核心资产
【仓位配置】
- 基金总仓位：73.32%
- 现金比例：26.68%
$天弘北证50成份指数发起C(OTCFUND|021162)$
$天弘北证50成份指数发起A(OTCFUND|021161)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$永赢半导体产业智选混合发起A(OTCFUND|015967)$
