【8月月报】您的农银景气优选混合基金有话说！
业绩背后的事儿
7月市场较为强势，上证突破3600点。上半年经济总量偏强，关税扰动并不显著，流动性相对宽松，风险偏好持续提升，反内卷及科技产业趋势变化共同推动市场向上。反内卷对应的大周期板块和二季度业绩相对较好的海外算力链表现较好，同时市场也呈现出高低切特征，大部分板块轮动上涨。本基金主要布局在以人工智能为主的大成长板块，7月表现较好。
基金经理怎么看？
8月，对市场相对乐观，看好科技成长板块。7月末海外云厂商陆续发布财报，资本开支持续上修，海外算力链业绩可见度进一步提升，有望突破估值束缚。GPT-5预计8月发布，基模能力提升，多模态能力值得关注，有望继续催动板块。
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