#8月你看好哪条投资主线？# 8月的投资主线可以关注政策催化下的科技主线、顺周期板块、业绩验证下的高景气赛道以及季节性与事件驱动相关板块，以下是具体分析 ：

- 科技主线：包括AI算力与半导体。全球AI军备竞赛持续加码，800G/1.6T光模块需求同比增长超200%，液冷散热、高速PCB等细分领域也迎来量价齐升。半导体方面，存储芯片价格触底回升，AI手机、智能汽车等终端创新拉动功率半导体需求，设备国产化率提升的中长期逻辑未变。相关个股如中际旭创、新易盛、英维克、沪电股份、兆易创新、澜起科技等。

- 顺周期板块：金属新材料结构性机会凸显，新能源领域对铜、铝、稀土的需求占比持续提升，特钢板块因高端应用渗透率提升也有较好表现。券商板块迎来戴维斯双击，T+0交易制度试点扩容预期升温，头部券商业绩良好，估值处于低位，存在显著加仓空间。相关个股如紫金矿业、中国铝业、华菱钢铁、中信特钢、国泰君安、东方财富等。

- 高景气赛道：稀土永磁供需格局持续优化，人形机器人、新能源车永磁电机需求爆发，国内稀土开采配额增加但价格仍维持高位，且稀土战略储备扩容方案有望8月落地。贵金属方面，全球央行购金量同比增长，美联储降息概率升高，地缘政治风险升温也使得军工材料用贵金属需求同步增长。相关个股如北方稀土、山东黄金、赤峰黄金、厦门钨业、金钼股份等。

- 季节性与事件驱动板块：暑期旅游旺季催化旅游板块行情，7月全国重点景区门票销量恢复至2019年的131%，8月新增公共假期叠加“调休2.0”规则，预计长线游订单环比增长。军工板块迎阅兵预期与产能释放，2025年国防预算同比增长，航空航天、导弹装备等领域订单增速超30%。相关个股如长白山、峨眉山A、中国中免、众信旅游、成飞集成、晨曦航空等。